Canon declara a oferta pública de aquisição da Océ incondicional

4 de Março de 2010 – O período estendido de aceitação da oferta termina dia 19 de Março de 2010.

Com referência à nota de imprensa tornada pública no passado dia 28 de Janeiro de 20010, na qual a Canon Inc. ("Canon") e a sua subsidiária Canon Finance Netherlands B.V. ("Ofertante") e a Océ N.V. ("Océ") anunciaram conjuntamente que o Ofertante realizava uma oferta em dinheiro ("Oferta"), com recursos próprios, por todas as acções da Océ ("Acções") a um preço de 8,60 EUR por Acção. A Oferta está descrita no "Memorando da Oferta" de 28 de Janeiro de 2010.

Oferta incondicional

O Ofertante anuncia que detém mais de 71% das Acções, entre as apresentadas à Oferta e as detidas pelo Ofertante, e que, dado o resultado favorável da audição da Enterprise Chamber em Amesterdão no passado dia 3 de Março de 2010, declara a Oferta incondicional.

Com este anúncio, a Canon e a Océ deram um passo importante e decisivo na sua intenção de criar a companhia número 1 do mundo no mercado da impressão.

Aceitação

36.520.160 Acções foram apresentadas à Oferta durante o período de aceitação que terminou às 17:30 horas CET do dia 1 de Março de 2010. As Acções apresentadas representam 43,03% do total de Acções e um valor agregado de 314.073.376 EUR.

As Acções adquiridas nesta Oferta, somadas às 24.018.597 Acções adquiridas pelo Ofertante antes do final do período de aceitação, totalizam 60.538.757 Acções, o que equivale a 71,33% das Acções.

Resolução

O pagamento do preço de oferta de 8,60 EUR por Acção apresentada de forma válida (ou que tendo qualquer defeito, tal não seja considerado importante pelo Ofertante) e entregue nos termos e sujeita às condições e restrições estabelecidas no Memorando da Oferta terá lugar em 9 de Março de 2010.

Período Estendido de Aceitação

Os Accionistas que não tenham apresentado as suas Acções à Oferta terão a oportunidade de o fazer durante o período estendido de aceitação que se inicia às 09:00 horas CET do dia 5 de Março de 2010 e expira às 17:30 horas CET de dia 19 de Março de 2010 ("Período Estendido de Aceitação"). Os Accionistas podem apresentar as suas Acções da mesma forma e sob as mesmas condições e restrições estipuladas no Memorando de Oferta e nota de imprensa publicados no passado dia 28 de Janeiro de 2010.

As Acções apresentadas durante o Período Estendido de Aceitação serão imediatamente aceites. Os Accionistas que apresentem as suas Acções durante o referido período não terão direito a retirar tais Acções. O Ofertante efectuará o pagamento pelas Acções apresentadas de forma válida (ou que tendo qualquer defeito, tal não seja considerado importante pelo Ofertante) e entregues durante o Período Estendido de Aceitação logo que possível. Em relação às Acções que sejam apresentadas e entregues ao Fortis Bank (Holanda) N.V. / MeesPierson CFCM, como agente de câmbio na presente Oferta, antes das 17:30 horas, hora de Amesterdão, em qualquer dia de negociação da Euronext Amsterdam N.V. (um "Dia de Negociação") durante o Período Estendido de Aceitação, o Ofertante deverá envidar esforços para efectuar o pagamento no terceiro Dia de Negociação após a apresentação e entrega das referidas Acções.

A assessora financeira da Canon é a Mizuho Securities Co., Ltd. e a assessora financeira da Océ é a ING Corporate Finance.

Esta nota de imprensa também é publicada em Holandês e Inglês. A versão em Inglês prevalecerá sobre qualquer outra.

Para mais informação:
Email: pt.informacoes@oce.com